С момента "сражения" с царствующим кланом прошло около 10 лет...

Волтури:
Аро не может простить Калленам брошенного вызова. Они до сих пор представляют для Волтури реальную угрозу, а уж про необычных детей-дампиров и говорить нечего. Желание завладеть подобным "экземпляром" привело к появлению в клане нескольких полукровок. Однако, никто из свиты, за редким исключением, восторга от этого не испытывает. Дампиры в несколько раз сильнее, выносливее и в, каком-то смысле, совершеннее вампиров. Кроме того, каждый из полукровок обладает необычным даром.
Среди Волтури зреет недовольство. Аро больше не имеет прежнего авторитета. Кто же займет его место? Кайус? Маркус? Кто-то из "вчерашних" подданых? Или же...

Каллены:
Проживание в Форксе не может длиться долго. Вампиры не меняются со временем, а значит слишком высока вероятность быть уличенными. Затеряться в большом городе куда как проще, чем в небольшом пригороде. Дети доктора Карлайла уже давно перебрались в Лондон и с нетерпением ждут переезда родителей. Ренесми осталась с Карлайлом и Эсми в Форксе, однако, регулярно навещает родителей. Девушка не хочет уезжать, потому как здесь остается Джейк...

Денали:
Свято место пусто не бывает. Пока Каллены готовятся к переезду в Лондон, Денали переезжают в Форкс. В их клане пополнее, а значит придется быть очень осторожными, ведь новообращенные вампиры не могут полностью себя контролировать...

Моро (клан, ранее в сюжете саги не фигурировавший):
В Порт-Анджелес приезжает необычная компания молодых людей. Для всех, они представляются как семья. Привлекательные и почтительные юноши и столь же эффектные девушки, совсем не похожи на кровных родтвенников. Однако кто их знает, этих французов...
Моро не отягащают себя "вегетарианским" рационом, но как никто умеют заметать следы своих деяний. А вот потомков Квиллетов им обмануть вряд ли удасться, ведь убийства происходят не только в черте Порт-Анджелеса...

Квиллеты (оборотни):
Оборотням стаи начали "приходить" странные сны. Старейшины не знают, как растолковать столь запутанные видения, но подозревают худшее. Кроме того, в округе участились случаи нападения на людей. В связи с этим к стае присоединилось еще несколько "перевоплощенных" оборотней. Следы вампиров ведут в Порт-Анджелес, но вычислить точное местоположение "источника" пока не удается...